ニュース2023 年の第 1 四半期の終わりに、多くの銀行の利益はまだ数兆ドンのプラス成長率を記録していましたが、これに伴い、不良債権も増加していました。

たとえば、ベトナムの対外貿易共同株式商業銀行 (Vietcombank) では、今年の第 1 四半期の収益は業界をリードする地位を維持しましたが、信用の質は低下しました。
具体的には、2023 年第 1 四半期のベトコムバンクの連結利益は同期間でほぼ 13% 増加し、税引前 112 億 2100 万ドン、税引後 89 億 9200 万ドンに達しました。 税引前利益を 2022 年と比較して少なくとも 15% 増加させることを目標としており、43 兆ドンと見積もられている Vietcombank は、2023 年に計画の 26% を達成しました。

しかし、2023 年 3 月 31 日現在の銀行の不良債権も、2022 年の期間と比較して 27% 増加し、9 兆 9,420 億ドンになりました。 貸付残高全体に対する不良債権の比率は、年初の0.68%から0.85%に低下しました。
Vietcombank の取締役会長である Pham Quang Dung 氏は、第 1 四半期に信用の質が低下したものの、不良債権は昨年に比べてわずかに増加したが、それらはすべて銀行システムの予測の範囲内であり、以前に特定されていたと述べた。
これはベトコムバンクの不良債権カバー率に反映されており、年初の 319% から第 1 四半期末にはほぼ 321% に上昇しました。つまり、不良債権 100 VND ごとに、銀行には 321 VND のリスク準備金があります。 また、今日の銀行業界で最高のカバレッジです。
最初に第 1 四半期の財務諸表を発表した銀行の 1 つである Tien Phong Commercial Joint Stock Bank (TPBank) では、貸借対照表上の銀行の不良債権は、今年の最初の 3 か月で 84% 急増しました。 2,497 VND に達します。 十億。 . その中で、グループ 3 (基準を下回る債務) の債務は 3.1 倍以上増加し、1 兆 1,990 億 VND に達しました。 グループ 4 の負債 (不良債権) は、半減して 7,640 億ドンになりました。 グループ 5 の債務 (元本を失う可能性が高い債務) は 5.5% 上昇し、5,330 億 VND を超えました。
TPBank の税引き前および税引き後の利益は、それぞれ 17 億 6500 万ドンと 14 億 1300 万ドンに達し、2022 年の第 1 四半期から 8.7% 増加しました。
同様に、ベトナム投資開発銀行（BIDV）では、利益と貸倒残高の両方が急上昇しました。 2023 年第 1 四半期の連結財務諸表によると、BIDV は 6.6 兆ドンの税引前利益を記録し、前年同期から 58% 増加しました。
BIDV の不良債権残高も 247 億 2800 万ドンに達し、2022 年末と比較して 40% 以上増加しました。 その中で、グループ 3 (標準以下の債務) の債務が最も増加し、127% で 7 兆 1,450 億ドンになりました。 グループ 4 の債務 (疑わしい債務) は 59% 増加して 4 兆 2,830 億ドンになり、グループ 5 の債務 (資本損失の可能性) は 13% 増加して 13 兆 3,000 億ドンになりました。 同行の不良債権比率は 1.19% から 1.59% に上昇しました。
また、2022 年から 68% も急激に増加した軍事商業共同株式銀行 (MB) は、最大 84 億 5200 万 VND の不良債権残高を記録しました。 不良債権比率は、昨年末の 1% 強から 1.76% 近くに上昇しました。
不良債権が急増しただけでなく、第 1 四半期に MB の事業部門のほとんどが「逆転」し、サービス事業の純利益は前年同期のほぼ半分になりました。 外国為替業務の純利益は 20% 減少して 3,700 億ドンになりました。 有価証券の取引による純利益は 62.6% 減少して 370 億ドンになりました。 投資および資本拠出のための証券取引による純利益は、2022 年の第 1 四半期の 10 億 2,400 万 VND から 1,350 億 VND 近くに増加しました。
しかし、今四半期の MB の純利子収入は同期間に 22% 近く増加し、銀行の総営業利益は 2.5% 増加して 11.9 兆ドンを超えました。 さらに、同期間の引当金への配分は、同期間に 13% 減少しました。 その結果、MB の税引前​​利益は約 65 億 1200 万ドン、税引き後利益は 52 億 5000 万ドンを超え、2022 年の第 1 四半期と比較して 10% 以上増加しています。
Vietnam Prosperity Commercial Joint Stock Bank (VPBank) の 2023 年第 1 四半期の財務報告書によると、FE Credit Consumer Finance Company の事業活動は利益を上げていないため、銀行の個々の税引き前利益は 4.1 兆 VND 以上に達した。
親銀行の場合、手数料収入は多くの四半期連続で収益構造の中で増加し続けており、サービス事業からの第 1 四半期の純利益は前年比で 44% 増加し、成長の主な原動力はカード収益の増加によるものです。同時期と比べて31%の増加。 期間; その中で、クレジットカード取引の売上は同期間に70%以上増加し、発行されたカードの数は46%以上増加しました。
不良債権の状況に関して、VPBank の年次株主総会で、ゼネラル マネージャーの Nguyen Duc Vinh 氏は、近年の経済と企業の困難な状況が結果に反映されていると述べました。 VPBank の 2023 年第 1 四半期の不良債権は、2022 年末の 2.19% から 2.6% に減少しました。 同行は、不良債権は第 2 四半期も増加し続けると予想していますが、3% を下回り、第 3 四半期と第 4 四半期には減少すると予想しています。
「2023 年末までに、VPBank は不良債権を約 2.2% 削減することを目指しています」と Vinh 氏は述べています。
これと並行して、VPBank は不利なシナリオに対するリスク引当金のクッションを増やし、引当金は親銀行で前年比で約 21%、連結銀行で約 55% 増加しました。 このコストは、市場が前向きに発展し、顧客の返済能力が向上したときに補償する必要があります。
ベトナム商工共同株式銀行 (VietinBank) は、税引前で 5 兆 9800 億ドン以上、税引後 4 兆 8000 億ドン以上の利益を報告しており、2022 年の同時期と比較して約 3% 増加しています。銀行の不良債権残高は、 2022年同期比7.8%。昨年末は17兆ドンを超える。
特に、VietinBank のグループ 4 の債務 (不良債権) は、2022 年末と比較して倍増し、2 兆 2,610 億ドンから 4 兆 5,650 億ドンを超えました。 したがって、不良債権の割合は 1.24% からほぼ 1.28% に上昇しました。
National People’s Commercial Joint Stock Bank (NCB) も、不良債権残高が増加した第 1 四半期の業績を報告しました。 NCB の税引き前および引当前の利益は 456 億ドンに達しました。
オリエント コマーシャル ジョイント ストック バンク (OCB) は、2023 年の第 1 四半期に 9,830 億ドンを超える税引き前利益を報告し、前年同期から 17.7% 増加しました。 不良債権の残高は、2022 年末と比較してほぼ 50% 増加し、4 兆 VND 以上に達しました。 不良債権比率は 2.2% から 3.3% に上昇しました。
OCB の事務局長であるグエン ズン トゥン氏によると、不良債権の割合が高いのは、一部には債務を分類する新しい方法によるものです。 したがって、2023 年までに、実際の状況に対応するために、不良債権を 3% 未満に抑えることが計画されていますが、管理委員会は、より良い結果を得るために可能な限りのことを行います。 年初から、経営委員会は貸倒債権の処理を綿密に監視しており、したがって、貸倒債権の率を引き下げるよう努めます。
これらは今年の第 1 四半期の銀行活動の全体像のほんの一部にすぎませんが、上記の数字は銀行資産の質の低下を部分的に反映しており、不良債権は依然として銀行の利益を侵食するのを「待っています」。
Vietcombank Securities Joint Stock Company (VCBS) の分析チームによると、銀行部門の税引前利益は、2023 年に約 10% の成長率で減速すると予想されており、これにはグループ間の収益性見通しの相違が含まれます。銀行の。 .
Yuanta Securities Vietnam Co., Ltd. のレポートも同様の見解を示しています。 高金利環境、不良債権リスク、企業の流動性状況は、今年も銀行部門にとって大きな課題であると述べた。 わずか16%。
しかし、2023 年の銀行セクターに対する不良債権の圧力は、返済期間の再構築と債務グループの維持に関する Circular No. 02/2023/TT-NHNN が 4 月末に発行された後、緩和されると予想されます。公式変わらずです。
したがって、銀行は最大 12 か月以内に返済期間を再構築し、同じグループの債務を維持しながら、2 年間にわたって徐々に準備金を積み上げることができます。
BIDV の取締役会会長である Phan Duc Tu 氏は、Circular 02 は、企業が財政的圧力と債務返済圧力を軽減するのを支援するために、国家銀行が企業を支援するという決意を示す活動の 1 つであると述べました。 生産と事業を維持・発展させるために、新たな融資へのアクセスを継続します。 同時に、銀行は不良債権への圧力とリスク引当金への圧力も減らしました。 これらは困難を通じて経済を支えます。
「BIDVの場合、銀行は顧客の失敗の原因に応じて状況を綿密に監視、分類、構造化します。分散化と分散化の条件を実装するように支店に指示しました。回状02の規定を厳守します」とTu氏は述べました。 .
SSI Securities Joint Stock Company Analysis Center は、Circular 02 の影響を評価して、2023 年の不良債権率は当初の予測ほど高くはならない可能性があると述べました。 債務のグループを変更しないでください。 これは、不良債権比率が 3% に近い銀行にとってもメリットがあります。これらの機関は、不良債権比率を 3% 未満に抑えるための選択肢が増えるからです。
しかし、SSI はまた、不動産セクターにおける法的なボトルネックが現在の市場状況における主な障害であり、Circular 02 だけでは解決できないことも指摘しています。