二桁成長を継続

2023年6月9日の取引セッション中のFPT株のチャート。出典: AmiBroker

• 購入をお勧めします FPT アクション 2023年の目標株価は1株当たり96,300ドン（2023年5月30日の価格と比較して16％増）で、FCFFとPEの2つの手法に基づき、前向きな成長見通しに基づいて50％/50％の重み付けを行います。 2023 年の FPT の成長。
• 投資の見通し: (1) ソフトウェア輸出は、米国および国内 IT 市場の減速を相殺した、APAC および日本市場のおかげで力強い成長を続けました。 (2) 教育セクターは、旺盛な就学需要により上昇の勢いを維持した。 (3) 同時に、ブロードバンドサービス市場が飽和しているため、電気通信部門は力強い成長を達成するのに苦労しています。
• 業績予測: 2023 年の業績予測: BSC は 2023 年に、FPT の純収益と NPATMI がそれぞれ 52 兆 3,450 億ドン (前年比 +18.9%) と 6 兆 2,350 億ドン (前年比 +17.4%) に達すると予測しています。 、EPS FW = 5,175 VND/CP、PE PW = 16 前提条件: (1) 日本での販売好調、APAC が米国と欧州の減速を相殺: 日本 (前年比 +25.2%)、APAC 市場 (前年比 +39.9%) 、米国市場（前年比+15.7%）と欧州市場（前年比+7%）。 (2) 通信: 通信サービス (前年比 +11%)、デジタルコンテンツ (前年比 +5%)。 (3) 教育: 学生数による教育 (前年比 +26.3%) = 135,125 (前年比 +25%) (4) 2022 年の粗利および等価販管費/売上高比率 = 39% および 23%。
• リスク: (1) 海外市場では IT 投資の需要が予想よりも弱い。
• 会社最新情報: 2023 年第 1 四半期の収益と税引き後の利益は、以下のおかげでそれぞれ 116 億 8,100 万ベトナム ドン (前年比 +20%) と 18 億 1,000 万ベトナム ドン (前年比 +18%) に達しました: (1) 外国の IT 収益 = 54 億 3,500 万ベトナムドン (+18%) 32.2%（前年比）））日本（+31.2%YoY）とAPAC（+65.7%YoY）の力強い成長により、米国（+18%YoY）、EU（+10%YoY）、ホームコンピューティングの減速を相殺した。 (前年比-8%) 。 (2) 通信（前年比+11.3%）と教育（前年比+47%）

出典: BSC

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